자료를 찾는 목적은 “교정으로 해결하려는 기능·배열 문제와 치료 뒤 지켜야 할 결과는 무엇인가”를 구체화하는 데 있다. 장치 이름과 지역 후기만으로 적합한 교정 계획을 고를 수 없다. 치아 배열뿐 아니라 교합, 잇몸과 치조골, 성장·이전 치료 등을 검사해야 목표와 이동 범위를 설명할 수 있다.
확인은 다음 순서로 진행한다: 불편·희망 변화·이전 교정·유지장치·잇몸 질환·복용약을 준비한다. 진찰과 영상에서 확인한 문제, 장치별 범위·위험·기간·비용·내원·유지 계획을 질문한다.
“교정으로 해결하려는 기능·배열 문제와 치료 뒤 지켜야 할 결과는 무엇인가”에 직접 필요한 근거를 앞에 두고 참고용 배경은 뒤로 분리한다. “교정으로 해결하려는 기능·배열 문제와 치료 뒤 지켜야 할 결과는 무엇인가”의 자료가 많다는 이유로 답이 정확해지는 것은 아니므로 출처가 없거나 대상이 다른 설명은 근거에서 제외한다. “교정으로 해결하려는 기능·배열 문제와 치료 뒤 지켜야 할 결과는 무엇인가”에서 빠진 부분은 질문 목록으로 보존한다.
변경할 때는 “교정으로 해결하려는 기능·배열 문제와 치료 뒤 지켜야 할 결과는 무엇인가”의 원인과 증상에 해당하는 문제를 구분한다. “교정으로 해결하려는 기능·배열 문제와 치료 뒤 지켜야 할 결과는 무엇인가”의 잘못된 원자료나 절차를 먼저 바로잡고, 그 결과로 생긴 중복 문구와 안내 위치는 다음 순서에서 정리한다. “교정으로 해결하려는 기능·배열 문제와 치료 뒤 지켜야 할 결과는 무엇인가”의 수정 뒤에는 처음 문제가 나온 조건으로 다시 시험한다.
예외와 금지선은 다음과 같이 관리한다: 짧은 기간이나 전후 사진을 결과 보장으로 받아들이지 않는다. 발치·부분교정·특정 장치를 검사 없이 스스로 정하거나 관리가 부족한 상태에서 가격만 비교하지 않는다.
초안 검수자는 “교정으로 해결하려는 기능·배열 문제와 치료 뒤 지켜야 할 결과는 무엇인가”를 처음 접한 사람처럼 자료 준비부터 최종 행동까지 따라간다. 설명 없이 넘어갈 수 없었던 지점과 서로 다른 답이 나온 지점을 치료 목표·검사 근거·장치 대안·위험·비용·유지장치를 담은 교정 상담표에 적고, 문구 부족인지 사실 확인 부족인지 구분한다. 수정 후에는 다른 검수자가 “교정으로 해결하려는 기능·배열 문제와 치료 뒤 지켜야 할 결과는 무엇인가”의 답과 남은 질문을 같은 방식으로 재현하는지 확인한다.
인계 자료는 치료 목표·검사 근거·장치 대안·위험·비용·유지장치를 담은 교정 상담표으로 통일한다. 다음 담당자가 “교정으로 해결하려는 기능·배열 문제와 치료 뒤 지켜야 할 결과는 무엇인가”를 처음부터 추측하지 않도록 현재 답, 남은 질문, 근거 위치, 수정 책임을 한곳에 둔다. 치료 목표·검사 근거·장치 대안·위험·비용·유지장치를 담은 교정 상담표의 완료 항목과 관찰 중인 항목을 섞지 않는다.
완료 여부는 다음 상태로 판정한다: 검사 결과와 계획이 연결되고 대안·한계·기간 변동·유지 책임을 이해하며 장기 내원 가능성을 검토하면 선택한다.